越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎建立了

崔西（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）生来就是做警探的料，因为他拥有一颗嫉恶如仇，充满了正义感的心。因为总是冲在打击犯罪的最前线，崔西成为了黑帮分子的眼中钉肉中刺，其中，黑帮头头卡普瑞斯（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）对几次搅黄他好事的崔西格外恨之入骨，并决定将其除之而后快。