该剧以济州岛为背景，讲述在别人眼里看似是人生胜利组的摄影师赵恩惠（申惠善 饰），因一件丑闻导致她的世界分崩离析，在因缘际会之下，她离开了首尔繁重的生活，自愿回到离开已久的家乡济州岛。在那遇上初恋气象预报员赵容弼（池昌旭 饰）的治愈罗曼史，还有她那经历风霜也不忘笑容的姐妹的村庄日常故事。

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，

失业拳击手在施工大楼里发现了三百万美元现金。一个狱警也盯上了这笔钱作为女儿的药费。同时当地黑帮倾巢出动，只为夺财。不料，施工大楼即将被毁，爆破装置已经启动。三股势力争夺巨额财富，谁是笑到最后的赢家？