故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎（杨森昌 饰）偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长（程之 饰）那里邀功的胡四（梁山 饰）得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放军。由于部队连日行军打仗，连长（高正 饰）把小虎暂时寄养在保长周士贵（高笑鸥 饰）家里。一天，周士贵宴请

傣族姑娘玉波（陆怡璇饰）一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁（邱泽饰）丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女，更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难……

露娜和明克交往快一年了，露娜却在这时提出让第三个人加入他们的性生活，导致她与明克之间原本美好的关系变得一团糟。